【课程背景】
自2009年以后,中国的房地产私募基金正日益被房地产产业链、投资人所熟知及关注,但当下,仍然需要我们普及房地产私募基金的本质特征、引导房地产基金行业的正确走向。当前,房地产基金行业的蓬勃发展只是表象,机遇与挑战并存,分化及差距日渐成为常态,因此在当下的热闹背后,必定是掌握了资源与实际操作办法的企业异军突起,在行业内占领先导地位,随后才能顺势壮大。本课程是居于理论与实际俱进,强调实操性给各企业,个人,及机构在最短的时间里掌握最基本的理论和实际操作技能。为一、二、三、四线城市房地产企业融资、项目投资带来新的机会!
【课程对象】
房企董事长、总经理、财务总监、投融部门负责人;致力于房地产的投资银行、投资机构、信托公司运营管理层;有意进入地产行业投融资的企业高管
【金牌讲师】
羽静老师
英国曼彻斯特大学金融管理硕士,专注为中小房地产开发商提供房地产投融资,资产管理服务。曾经工作于美国花期银行英国投行部;中国银行英国伦敦公司部,主导投资并购业务;英国Arena Housing不动产基金管理基金经理;在国内先后担任深圳某大型跨国企业集团国际投资副总监,主导欧美及新兴市场项目投融资,项目遍布二十多个国家;某大型基金深圳分公司高管,为中国前20的PE基金,前50的地产开发商融资经验。深圳市某大型地产基金基金管理人,主导人民币及与美元基金管理。
专业研究:《中国个人信贷体系的建立与完善》,《发展中国家地产投融资与国际化接轨》,《中国区域金融中心的建立及优惠政策探讨》,《中国城投集团如何走资本市场化发展道路》,《中国金融控股公司商业模式》,个人发展目标:房地产投融资+创新资本+国际化。
【课程大纲】
第一模块:房地产的政策回顾与形势分析
第二模块:传统房地产融资难以为继与创新思维
1、地产行业资本思维
2、顺势而为-房地产资本创新的重要性
第三模块:房地产多头融资体系与格局的搭建
1、房地产融资成本与多元化融资方式
2、建立市场化的房地产资本体系
3、阻碍房地产融资市场化的因素:金融市场体系/政策因素/企业因素
4、中小房地产企业融资误区
5、如何突破企业瓶颈,重新塑造企业的资金供应链,建立自己的资本运营中心,抵抗风险与收益最大化
小规模企业:合资合作,兼并
中规模企业:新的定位,突出优势,顺势而为
大规模企业:整合资源,兼并联手,国际资本
第四模块:房地产融资资源的梳理与渠道开拓
1、资本结构的梳理 2、金融资源梳理 3、渠道开拓
第五模块:房地产创新融资途径与运用
1、REITs解剖 2、私募股权基金融资 3、境内上市融资
4、境外买壳上市 5、企业并购融资 6、合作开发融资
7、短期融资融券融资 8、金融租赁融资
作业:你目前的企业融资现状,机遇与瓶颈是什么?未来计划?请按照《项目股权融资表格》准备1-2个项目资料(用于第二天的小组讨论)
第六模块:股权与债权融资的比较
1、债权与股权融资成本比较:没有最低的成本,只要最优的组合
2、为何开发股权融资
3、什么项目适合股权投资
4、股权融资的优劣势分析:风险与收益
第七模块:房地产私募股权的实践运作
1、法律实体:GP-一般合伙人的功能与责任
LP-有限合伙人的功能与责任
项目公司的责任与义务
2、GP基金管理公司的各项职能
-投资选择:如何选择项目?
-融资策略:资本结构,融资渠道,融资风险与成本
-融资方案的制定与交易条件确定
-项目管理:项目操作,在建与销售的风险,财务风险
项目建设计划,销售计划,还款计划
财务预测与实际差距,周期财务报表,LP大会
投资者关系管理与维护
-退出:结算与退出
3、法律法规:有限合伙制,有限合伙合同
4、基金法律实体的设置:注册选择地,优惠政策,基金规模与结构
5、案例分享
第八模块:房地产企业融资风险识别与防范及近期典型案例分析
1、常见纠纷案件分析 2、法律风险防控 3、近期典型案例解读 4、企业风险意识
第九模块:房地产基金及基金管理公司税收分析
1、有限合伙基金税收 2、基金管理公司税收 3、税务筹措探讨 4、优惠政策探讨
第十模块:房地产项目融资实战工作作坊(分组研讨,讲师点评)
1、如何从基金管理角度选择适合GP要求的项目?
2、如何从项目建设的各个阶段,选择融资的最佳时段?
3、如何从融资成本做到价值最大化?
4、如何与GP和平共处,一起共管项目,实现各方及基金的最后退出?
第十一模块:房地产债权、股权融资的风险防范及措施
1、抵押及质押,担保的风险与防范:
土地评估与抵押/项目公司股权质押/集团信用担保/第三方担保
2、财务与管理的风险与防范
项目公司与GP共管
财务流通,财务自主调拨与资料披露
项目退出与利润分配,项目公司结束
第十二模块 :展望未来---不得不知道的趋势,资产证券化+运营房地产REITs
1、起源与发展
2、美国REITs分享
3、香港,新加坡REITs
4、中国REITS现状与未来
5、房地产REITs在中国房地产产业的重要性
6、房地产新世纪:资本+运营
7、什么是房地产运营:谁可以做运营商、运营的关键因素
8、案例分析:万科、万达、凯徳置地……业态决定融资模式
第十三模块:课程总结及为融资需求企业提供项目分析对接
1、融资模式总结 2、企业类别与需求总结
【课程说明】
【主办机构】中国房地产培训中心 中国房训网
【时间地点】2014年6月28-29日 北京(具体地点开班前一周统一发《报到通知》另行通知,详情请咨询会务组)
【培训费用】人民币4800元/人(含学习费、场地费、资料费、茶歇),会务组提供酒店代订服务,如需住宿请在报名回执单中说明,会务组统一安排,费用自理。
【报名咨询】 全国免费咨询热线:400-6789-925 QQ:2442760608 E-mail:fangxunwang@qq.com 微信号:fangxunwang
[注:本课题亦可作为企业内训,请需要的企业电话联系: 400-6789-925]
【6月份最新房地产培训课程】
6月份最新房地产培训课程:http://www.hfsup.cn/training/pxdt/index.html
【2014年房地产培训计划】
2014年房地产培训计划下载(近700场房地产专业课程,为您量身打造!):http://www.hfsup.cn/dongtai/notic_3339.html
(含:商业地产、工程管理、规划设计、景观设计、营销策划、销售技巧、采购管理、运营管理、项目管理、成本管理、物业管理、财务管理、税务筹划、人力资源、客户关系、企业战略、项目管控、标杆专题、楼盘考察、投融资管理、精装修管理、旅游地产、养老地产、工业地产等)
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