【课程背景】

　　中国私募基金已经进入千亿时代，进入高速发展的时期。私募基金多年的发展，是中国资本市场发展的产物，虽然存在种种问题，却建立了基本的市场化投资理念与激励机制，建立高效的资本市场离不开各类投资主体。随着中国创业板的快速发展、股指期货的推出、上海获得试点资格人民币基金以及即将推动的国际版，在银行银根紧缩的情况下，怎样通过房地产私募基金来投资房地产？将给中国境内外投资者带来很多变数和机会。

　　私募基金的募集与投资，已经不再仅仅是基金与企业所关心的话题。银行、保险等金融机构也已开始跃跃欲试，希望在这个市场上扩张自己的经营版图。我们即将迎接崭新的基金战国。

　　【课程目标】

　　（1）全面了解私募投资基金的设立、运作和投资管理专业知识，熟练掌握相关国内外私募基金业界顶级实践操作经验，循序渐进地树立、培育新的投资理念，拓展更加广阔的投资视野。

　　（2）大幅提高投资人对投资专业知识的水平，增强对投资机构和投资管理人的鉴别能力。

　　（3）作为第三方的律师、会计师、评估师等专业人员，可以掌握最新的私募设立与运作的法律法规、了解行业动态，快速提高第三方人员的专业技能水平。

　　【课程对象】

　　1.企业董事长、总裁高层管理者，及财务总监、投资总监、投融资项目负责人、上市委员会成员；

　　2.金融机构(银行、基金、资产管理、保险、担保、创业投资公司、私募股权基金公司)中高层管理者；

　　3.政府相关部门中高层领导；

　　4.各类中介机构相关人士；

　　5.其他有志于从事金融投资业务相关的社会各界精英人士

　　【课程安排】

　　模块一：私募证券/地产投资基金的设立

　　私募证券/地产投资基金的设立与审批

　　私募证券/地产投资基金的架构的设计

　　私募证券/地产投资基金费用结构的设计

　　私募证券/地产投资风格的选择

　　私募证券/地产投资营销策略

　　私募证券/地产投资前中后管理

　　私募证券/地产投资的法律支持

　　模块二：私募证券投资基金的投资与管理

　　趋势性投资与价值型投资比较

　　证券风险的规避原则与方法

　　资产的策略性配置和选股时机

　　指标在实战中的应用

　　基金运作流程

　　基金激励机制的选择

　　典型操作案例介绍

　　如何在实战中运用K线理论与波浪理论

　　模块三：私募房地产基金的投资与管理

　　私募房地产基金的运作模式

　　国外房地产基金的特点和创新

　　REITs的运营模式

　　私募房地产基金的创新

　　私募房地产基金在我国运作的新特点和困难

　　模块四：金融衍生品投资与风险管理、对冲基金的操作策略

　　如何利用衍生品调整基金组合风险

　　股指期货的推出，权证市场的走向

　　股指期货套利与投机

　　股票权证投资

　　债权期货、债券远期、外汇远期投资策略

　　商品期货投资策略

　　股票多空型/市场中立型策略

　　可转债套利策略

　　并购套利与事件套利

　　金融危机案例介绍

　　经典对冲风险分析

　　模块五：私募房地产基金营运

　　国际不动产基金在中国的运作

　　当前法律环境下的人民币房地产基金发起与募集

　　人民币房地产基金的投资策略与投资管理

　　人民币房地产基金投资的退出与风险管理

　　资产证券化与房地产信托

　　房地产开发商及地产基金管理公司应如何合理避税

　　模块六：行业分析与证券/地产投资

　　宏观分析、行业分析与公司分析

　　房地产行业结构分析的内容

　　地产行业的预测分析

　　产业特性与证券投资的选择

　　新兴产业与国家战略产业政策

　　新兴产业在证券市场中的投资机会

　　模块七：私募股权/创业投资基金的投资策略

　　私募股权基金的组织形式

　　国内外私募股权基金的历史与发展趋势

　　创业投资项目价值的评估

　　创业投资项目的选择标准

　　本土创业投资的发展道路

　　创业投资的案例与分析

　　退出策略：上市操作实务

　　退出策略：出售操作

　　模块八：经济周期与证券投资

　　经济周期的重要性和预测难度

　　宏观经济形势与证券、地产投资

　　经济周期分析的内容

　　经济周期的预测与地产投资

　　不同经济周期中证券投资的选择

　　中国资本市场经济周期投资的实证分析

　　模块九：企业重组与并购上市

　　上市公司“壳”的价值与价格

　　上市公司的收购与兼并

　　上市公司的资产置换

　　企业如何选择在不同地区不同国家上市？如何选择中小板与创业板？

　　怎样评估资产重组后的公司股价

　　并购策略与实施

　　模块十：外汇与黄金投资

　　国内外经济形势对黄金与外汇价格的影响

　　人民币升值预期下的外汇与黄金投资

　　黄金的交易品种介绍与投资策略

　　外汇与黄金的常用投资方法与风险控制

　　【与上海财大金融精英共领私募风云】

　　上海财经大学是改革开放后中国金融精英的摇篮，当前上海滩活跃在金融圈高层60%以上出自这所金融黄埔。为承载金融育才的底蕴，我们将请回这些校友，回母校与学员畅叙中国金融发展，共领私募基金风云。

　　冯国荣，申银万国证券公司总裁

　　尉文渊，上海证券交易所创始人、总经理

　　韩方河，华安基金管理公司总经理，中国基金第一人

　　姜建清，中国工商银行董事长

　　金文忠，东方证券股份有限公司总裁

　　关达昌，2011年十大金融领袖、东亚银行（中国）有限公司执行董事兼行长

　　钱文辉，交通银行总行行长

　　李迅雷，国泰君安证券首席经济学家

　　贝多广，摩根大通与第一创业证券总裁

　　阚治东，中国创业投资和证券行业的领袖人物，众多财富神话的缔造者，奥锐万嘉创投总裁

　　王兰凤，苏州银行董事长、行长

　　芮崑，阳光私募半年度冠军、上海呈瑞投资管理有限公司投资决策委员会主席

　　尚志民，2011年十大金融领袖、华安基金投资部总监、基金安顺基金经理

　　徐浩明，2011年十大金融家，光大证券股份有限公司总裁

　　王开国，海通证券股份有限公司董事长兼总裁

　　徐建国，华安基金管理有限公司董事长、上海电气集团董事长

　　桂水发，汇添富基金管理有限公司董事长

　　【全球智慧，顶级师资】

　　作为中国金融黄埔军校，我们将继续引领中国证券发展，此次我们将全部聘请海外顶尖教授和业界枭雄，打造中国最强的私募证券与地产金融总裁研修班，让您在中国最好的金融培育土壤里聆听全球金融大师的智慧。

　　王能，美国哥伦比亚大学商学院房地产与金融学讲席教授、金融与经济部金融系主任、美国国家经济研究局研究员。斯坦福大学博士。研究领域包括资产定价、公司金融、宏观经济学以及房地产金融学。

　　魏尚进，美国哥伦比亚大学金融学教授，世界银行顾问，美国布鲁金斯研究所高级研究员、美国国民经济研究局中国经济研究组主任，加州大学伯克利分校经济学博士。

　　王诃，美国纽约市立大学柏鲁克分校不动产金融系系主任，讲席教授，主要研究不动产金融、投资以及信托。世界华人房地产协会秘书长。曾任香港大学商学院院长。

　　周春生，长江商学院 金融教授，国家杰出青年基金获得者，香港城市大学客座教授。

　　黄亚生，麻省理工学院 Sloan管理学院的教授，哈佛大学博士。

　　祁斌，中国证监会研究中心主任

　　刘健钧，国家发改委金融财政司处长，博士

　　黄燕铭，瑞银证券研究所所长，博士，曾任申银万国副总经理

　　吕红兵，国浩律师集团事务所首席执行合伙人，中华全国律师协会副会长、金融证券业务委员会主任，中国国际经济贸易仲裁委员会，中国证监会第六届股票发行审核委员会专职委员

　　林利军，汇添富基金总经理，美国哈佛大学商学院工商管理硕士,历任上海证券交易所办公室主任助理、上市部总监助理,曾任职于中国证监会创业板筹备工作组。

　　李康，湘财证券副总经理，博士。

　　哈继铭，高盛香港投资银行部董事总经理。

　　谢国忠，曾任摩根士丹利任亚太区经济学家。现组建自己的研究团队,设立一个仅向熟人开放的私募股权“投资俱乐部”，资金规模2亿至3亿美元，投资于中国的非上市公司。

　　惠湄，毕业于美国杜克大学，中国金融期货交易所董事会秘书。

　　何众志,教授，世界顶尖的定量金融分析大师、布鲁克大学终身教授，上海财经大学金融学院副院长、某著名对冲基金合伙人。曾于美国雷曼兄弟公司纽约总部任职定量金融分析师。

　　【增值服务】

　　所有学员都是业绩精英，为您搭建独一无二的事业平台；

　　学员成立私募证券基金、私募地产基金和私募股权基金，您财富增长的魔盘；

　　每年一届顶尖私募高端论坛，打造无与伦比的私募和地产圈子；

　　成立俱乐部，每年多场高端讲座；

　　（商业领袖论坛，王石、潘石屹、冯仑、祁斌、哈继铭等照片）

　　【课程说明】

　　【主办机构】上海财经大学   房训网   http://www.zgfdcpx.com

　　【开班时间】2011年12月24日

　　【学制】一年；每月集中上课与活动2-3天

　　【学习地点】上海财经大学商学院（上海市中山北一路369号）

　　【学习费用】45000元/人（含教材费、培训费、讲义费）

　　【证书】完成学业者，将获得上海财经大学颁发《上海财经大学私募证券与地产基金总裁研修班》结业证书

　　【报名咨询】 胡老师    手机：18226611748（24小时）  QQ：1282678793

　　【报名表下载】报名表.doc  

　　【最新课程列表】

　　最新房地产培训计划：http://www.hfsup.cn/training/